卡牛信用卡研究员:信用卡业务已成银行香馍馍

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卡牛信用卡研究员:信用卡业务已成银行香馍馍

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据新经济e线了解,今年以来,公司信用卡科技服务板块表现尤为强劲。联名卡业务有望成为公司下一个“金矿”。

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随着“互联网+金融”的发展,传统银行巨头纷纷与金融科技公司合作,信用卡产业利用移动互联、大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术,降低了运营、获客、管理成本,拓展了信用卡利润空间。

随着行业竞争的日益激烈,信用卡业务进入精耕细作的发展阶段。根据中国银联发布的《中国银行卡产业发展报告》显示,2017年国内发卡银行约发行了近5000款银行卡产品,其中信用卡约有1900款,同比提升了11.3%。其中联名卡和主题卡占据一定的市场份额。

受益于消费升级,90后、00后青年群体步入社会等因素,居民消费的观念也逐渐发生改变。提前消费理念日益普及,信用卡市场也日益壮大,2017
年中国信用卡业务更是迎来爆发式增长。据中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书
(2018)》,截至 2017 年年末,我国信用卡累计发卡量 7.9
亿张,当年新增1.6亿张,同比增长25.9%,活卡率(180天)达73.1%,人均持卡数自2014年起持续上涨至0.57张,未偿信贷余额为5.56万亿元,同比增长36.8%;逾期半年未偿信贷总额663.1亿元,同比增长23.8%。

截至第二季度末,全国银行卡在用发卡数量71.87亿张,环比增长2.49%。其中,借记卡在用发卡数量65.50亿张,环比增长2.33%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张,环比增长4.17%。全国人均持有银行卡5.17张,其中,人均持有信用卡0.46张。

在其余股份行方面,中信银行信用卡累计发卡 6705.69 万张,比上年末增长
35.27%;全年新增发卡 1748.61 万张,比上年增长
43.44%;在零售板块大发力的浦发银行信用卡累计发卡 5650.54 万张,同比增长
37.26%;流通卡数 3750.36 万张,较上年末增长 39.50%。

中国人民银行《2017年支付体系运行总体情况》数据显示,截至2017年末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计5.88亿张,全国人均持有信用卡0.39张,与美国人均持有信用卡2.9张相比,我国信用卡市场潜能大。

记者从平安银行获悉,目前信用卡的产品开发团队的90后占比已达42%,为新产品的研发及经营注入更多活力和创新想法。而“零售之王”招商银行则作为展商参加ChinaJoy进行跨界探索,走入线下建立起与年轻人群的连接纽带。

  北京商报讯 (记者
岳品瑜)在日前由新浪联合51信用卡发布的《2018年信用卡行业报告》(以下简称《报告》)提到,随着行业竞争的日益激烈,信用卡业务进入精耕细作的发展阶段,基于发卡规模的消费金额、客群质量、信贷投放成为各家银行信用卡中心的关注焦点。面对不同客群多元化的需求,跨界合作成为必然选择,“信用卡

截至2017年末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计5.88亿张,同比增长26.35%,远高于2016年的7.6%;2017
年新增发卡量1.23亿张,人均持有信用卡0.39张,同比增长25.82%。

2004 年,香港上海汇丰银行投资了近 17 亿美元,收购了交通银行 19.9%
股权,成为交行的战略投资者。同年,交通银行太平洋信用卡中心正式宣布成立,标志着交通银行和汇丰银行战略合作关系的真正开始。交行在国内的多个分支机构的广大渠道与汇丰在世界各地绵密的银行网络系统,为这个中外合资推出的信用卡带来双重优势。与早年浦发银行所不同的是,太平洋信用卡引入汇丰银行的技术与管理经验,但由本行独立核算的信用卡中心负责信用卡业务的经营管理;并且,在交行和汇丰的合作中,双方也一直秉承
“共存共赢”
的合作理念。尽管交行信用卡发行较晚,且面临国内信用卡市场竞争白热化的环境,但依托国际化、综合化平台的优势和世界性、创新型的目光,让交行冲出重围,在信用卡业务取得不俗表现。

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招行的打法分为三点,一是移动端发力,旗下APP掌上生活跳出金融属性,转向平台经营,变身为综合生活服务类App,重点探索高频生活场景。二是作为金融行业的首个企业IP,建立了“小招喵”的品牌识别和联想。最后是回归到用户分层经营,运用大数据精准营销。

作者:岳品瑜返回搜狐,查看更多

另据新浪财经与51信用卡近期联合发布的《2018
年信用卡行业报告》表明,从传统的线下办卡到线上线下联合获客,线上办卡渠道共占51.63%,成为主流趋势。2017年,通过51信用卡管家在线发行的新信用卡数量就达到210万张。线上办卡受到广大用户的追捧,且在管理账单上也以线上管理渠道为主。

3、2014 年 – 至今:三次转型,连接互联网,轻渠道获客

信用卡已成银行重要收入来源

具体来看,银行通过AI等手段,打造智能化获客体系,线上工具为线下队伍充分赋能,线下将客户与业务向线上助推。建立目标客户画像,贯穿客户全生命周期进行智能化经营。平安银行的相关负责人阐述,“营销触达精准化预计提升10倍客户经营产能。”

原标题:《2018年信用卡行业报告》:跨界合作成信用卡获客新渠道

管理信用卡逾一亿张

高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成。数据显示,直接和银行信用卡收入水平挂钩的的卡交易规模
2018 年增速惊人。招商银行信用卡 “盘子” 做到最大,高达 3.79
万亿元,其次是交通银行信用卡交易规模高达 3.07
万亿元,而且两家还分别达到了 27.74% 和 35.19% 的高增速。

招行财报显示,2017年招商银行实现营业收入2,208.97亿元,其中,信用卡利息收入
395.38 亿元,信用卡非利息收入 149.13
亿元,合计创收544.51亿元,占营业收入24.65%。

金融科技的运用在信用卡业务上压降了获客、经营、风控、体验四大业务领域的成本,对抬升整体零售利润做出了贡献。

与场景平台合作,则成为了信用卡拓展互联网获客的主流渠道。多家银行与互联网平台公司开展合作,打造互联网新型获客模式,实现渠道移动化、申请场景化、审批自动化。比如,华夏银行与互联网企业携程、途牛等合作拓展网申业务获客渠道;中信银行不断加强信用卡互联网平台建设,扩展平台场景,优化平台功能及用户价值转化,行业首发微信小程序,成功升级支付宝生活号,申请量同比大幅提升,截至2017年末,互联网平台已覆盖约90%以上的信用卡客户服务,累计关注用户数位居行业第一梯队。

在信贷撮合业务方面,尽管由于行业波动,51信用卡在一季度对自身的信贷撮合服务主动采取了更为保守的发展策略,但今年上半年其信贷撮合服务和信贷介绍服务两块收入均仍保持了同比35%以上的快速增长。

信用卡的快速增长,对各家银行的中收贡献也不小。中信银行信用卡非息收入占全行非息净收入的
53.46%;邮储银行银行卡及 POS 手续费收入 129.52 亿元,较上年增长了
27.77%,主要来自信用卡消费和分期规模快速增长;建行去年银行卡手续费收入
461.92 亿元,增幅
9.35%,主要是信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长。

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不可避免的是,运用IP进行流量竞争,此类产品势必会给信用卡带来品牌使用费等额外支出。此类存在“不确定”因素的风险规避之法亦是考验信用卡部门风控的一大难题。

此外,借力外部资源,信用卡也可以塑造优质品牌形象。2017年,各家银行信用卡中心更加重视品牌形象的塑造,优选市场关注度高的商户和平台,将合作方的内容转化成为自身的场景内容,吸引用户眼球,增强客户黏性。招商银行在信用卡发卡15周年之际,品牌传播强势发声,其中留学信用卡的“番茄炒蛋”微电影成为现象级品牌营销案例,实现亿级曝光量。

本文首发于微信公众号:新经济e线。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

2008
年,全球金融危机爆发,经济进入下行通道。同年,招商银行信用卡不良率达
2.77%,同比提高 85 个 BP。面对新的宏观形势,招行对信用卡业务进行
“大刀阔斧”
的改革。经过五年多的“跑马圈地”,招行向集约化转型,将其信用卡客户群结构分成高端客户、钻石客户、金葵花客户、金卡客户和普通客户五类进行管理,针对客户不同需求设计多种类信用卡。

招行信用卡不良贷款率较上年末下降 0.29
个百分点;平安银行信用卡不良率较上年末下降 0.25
个百分点;工行信贷资产逾期率下降0.64个百分点。卡牛信用卡研究员分析,信用卡资产质量稳定,同时,具体银行的良性发展带动了全国信用卡产业的健康持续发展。2017年我国信用卡逾期半年未偿信贷总额
663.11 亿元,占信用卡应偿信贷余额的 1.26%,占比较上年末下降 0.14
个百分点。信用卡业务成风险水平整体可控的“香馍馍”。

上述银行人士告诉记者一整套“严进严出”的策略。首先,在项目准入阶段,形成年度产品开拓计划,较为有效的在IP方面做好预筛选。其次,在项目评估阶段,会联合销售渠道、计财等部门,结合同类合作或外部获客转化情况,合理预估产能、授权费范围及项目损益,针对部分超出一定财务计划容忍范围的项目,将降低优先级或不予考虑。最后,在项目上线运营阶段,产品管理部门会就项目实际运营情况进行阶段性检视和策略再调整,整合内部渠道、商城等资源实现IP合作效能最大化。

  • 互联网”、“信用卡 + 娱乐”、“信用卡 +
    运动“等合作方式不仅为银行带来目标客群,还能帮助其塑造品牌形象。

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2、2008-2013:二次转型,从粗放经营向精耕细作

具体到信用卡发卡行,以工行和招行为例,从2014年工行信用卡发卡量突破1亿张开始,其发卡量迅速增长,截止2017年末,工行信用卡发卡量1.43亿张,成国内客户总量最大的信用卡发卡行;招行信用卡累计发卡10,022.72
万张,进入信用卡发卡量以亿计数的时代。我国其他银行,包括商业银行、城商银行等各类银行信用卡业务均有巨大发展空间。

据《2018年银行业用户体验大调研报告》显示,用户使用信用卡的最主要原因为了提高个人信用占37.7%,不占用自有资金和可以提前消费均在30%以上,信用卡支付方式有优惠、可以延迟还款、获得积分等也是大部分用户考虑的原因之一。

《报告》指出,近年来,各家银行紧随市场导向及客户需求变化,加快信用卡跨界融合创新,构建权益精准丰富、特色突出鲜明的产品体系。比如,中国银行探索跨界合作模式,聚焦跨境与年轻两大客群,推出平昌冬奥会主题信用卡等系列跨境产品以及中银都市缤纷几米信用卡等IP类产品。中小城市商业银行开始尝试和互联网公司的合作,比如温州银行与51信用卡联合发卡,深度挖掘互联网企业的流量与科技能力,实现业务突破。

报告期内,“51信用卡管家”的注册用户数达到6890万人,较2017年底增长690万人。2018上半年,透过公司信用卡申请服务成功发行的信用卡数量为140万张,同比增长75%。

2、信用卡交易额

除了招行和工行,农行和平安银行财报数据同样显示,信用卡业务成其收入重要来源。农行信用卡分期交易额
2023 亿元,同比增长 51.1%;平安银行信用卡总交易金额 15,472.02
亿元,同比增长
38.01%。卡牛信用卡研究员分析,农行信用卡分期交易额暴增51.1%,其带来的分期手续费自然暴涨,而平安银行信用卡总交易额突破一万亿元,其创造的佣金、利息等收入十分可观。

在发卡量高歌猛进背后是,为了贴合消费金额增速凶猛的90后客群,多家银行纷纷以各式模式“博好感”。

51信用卡方面认为,基于中小银行在发展信贷业务方面的实际需求,与中小银行开展业务合作具有长期增长潜力,未来这一板块收入有望呈现爆发式增长。

3、信用卡贷款余额

卡牛信用卡研究员表示,从2014年至2017年,招行信用卡创收能力逐年攀升,从2014年的14.45%提升至24.65%。

在银行信用卡业务规模全面爆发之际,部分已经公布信用卡贷款坏账率的银行数据显示不良率有抬头的趋势。譬如,中信银行、浦发银行于2018年末的信用卡不良率分别较上年末回升0.61、0.49个百分点。

中小城市商业银行开始尝试和互联网公司的合作,比如温州银行与51
信用卡联合发卡,深度挖掘互联网企业的流量与科技能力,实现业务突破。

2001 年 12 月,中国加入 WTO;2003 年至 2007 年,中国 GDP
增速和城镇居民可支配收入保持两位数以上的高速增长。经济向好的宏观环境下,招商银行敏锐察觉到零售业务的市场机会,把握风口,积极发展个人业务。

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如何能“唤”来用户忠诚度?各大银行要赢得用户对信用卡产品的青睐,关键在于洞悉用户在使用信用卡中的基本诉求。平台安全性和信用卡优惠活动至关重要。

对此,51信用卡方面表示,2018年下半年,公司将进一步发展生态体系中的服务和产品,包括与更多银行发行联名信用卡,与更多金融机构合作向用户提供信贷服务。

增速亮眼的还有平安银行、浦发银行、中信银行和光大银行,同比增幅分别高达
76.1%、51.42%、39.49% 和 36.7%;运营效率惊人的平安银行,虽然发卡量不过
5000 万张,但是全年交易额 2.72
万亿元,在规模上仅次于招行、交行、建行和工行;浦发、中信和光大银行,尽管发卡量均在
4000 万张左右,但是 2018 年交易额也都分别达到了 1.81、2.08 和 2.29
万亿元。值得注意的是,大部分银行信用卡交易额同比增幅大于发卡量同比增幅,银行更加注重客户的深度经营和精细化管理。

截至2017年12月末,工行信用卡透支余额5347.76亿元,比上年末增长18.3%。个人贷款业务中,信用卡透支成仅次于个人住房贷款的第二大业务,占比达10.80%。

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特别是公司信用卡科技服务费同比激增156.2%至1.16亿元,且板块营收占比由5.4%大幅提高至9.1%。

招商银行:顺 “市” 而为,积极转型

信用卡强大的创收能力激发了银行抢占信用卡市场的雄心,各行纷纷出力,动作频繁。农行专门成立了信用卡数据实验室;招行通过与金融科技公司合作,构建智能获客全流程体系;农行推出虚拟信用卡产品“信用币”。信用卡产业爆发出前所未有的活力。

2018年,招行、浦发、中信、光大信用卡业务全口径收入分别为667亿、553亿、460亿、390亿,分别在其各自营业收入中占比达26.8%、35.5%、26.8%、35.4%。这表明,信用卡业务已成为股份行营收的重要支撑点。

另据中国人民银行近期发布的《2018年第二季度支付体系运行总体情况》表明,今年来,我国银行卡发卡量录得持续增长,信用卡渗透率也在不断提升。今年第二季银行卡消费金额同比增长39%至22.7万亿元,银行卡渗透率环比提升0.05个百分点至48.97%。

一、我国商业银行信用卡业务发展现状

近日,多家上市银行财报纷纷出炉,其中,信用卡业务数据令人瞩目。2017年,招行信用卡创收544.51亿元,工行信用卡透支余额达5347.76亿元,农行信用卡分期交易额为2023
亿元……信用卡已经成为银行的赚钱利器。

信用卡业务的后起之秀该如何实现弯道超车?例如,从注重中产以上客群的获取到年轻高学历客户的目标客群,平安银行也加入了对IP的流量品牌争夺。“相对其它线下的各类获客场景而言,IP更容易起到聚集作用,是线上获取年轻客户的重要渠道,能有效扩大品牌效应。”平安银行信用卡内部人士告诉记者。

非在线信贷撮合及投资服务板块收入占比逐步增加,意味着51信用卡对收入结构的升级调整效果已经显现,公司抗风险能力得到进一步提升。

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记者统计发现,截至2018年末,共有五家银行信用卡发行量过亿,工行、建行、中行、招行、农行晋升“亿张俱乐部”。银联数据显示,去年底银行信用卡有效卡量近1.4亿张,同比增长34%,较2017年50.31%的增速有所下降,但有效卡量仍有明显增长。

不过,华泰证券(601688,股吧)分析师沈娟表示,横向来看,与信用卡体系较发达的美国市场相比,我国当前的信用卡发展仍有较大空间。

交通银行:战略合作,共存共赢

(平安银行信用卡不良率由2015年的2.5%降到2017年的1.18%)

记者了解到,传统模式下,信用卡发卡、获客靠人海战术。“铺点、扫楼、地推”等方式屡见不鲜,背后的单位获客成本百元起。

今年7月登陆港交所的51信用卡发布了其上市以来的首份中报。

我国商业银行信用卡的资产质量

以平安银行为例, 2017
年平安信用卡依托互联网平台深入打造“快、易、好”的极致客户体验,丰富产品体系,深化客户分层经营,满足不同客群的用卡需求。其财报数据显示,平安信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达
45.99%,手续费及佣金净收入 306.74 亿元,同比增长
10.10%,主要来自信用卡业务手续费收入的增加。

除了用户以获取优惠为驱动力办卡外,银行需要进一步寻找其他方式来吸引用户,提升品牌忠诚度和认同感。

主要系公司通过联名信用卡向中小型银行提供的高增值科技服务增加、用户新开卡需求增加以及合作银行数目增加等原因,信用卡科技服务费出现大幅增长。

2004
年,浦发银行建立信用卡中心,并与花旗银行战略合作推出与国际接轨的信用卡,但是自发卡起,浦发银行始终使用花旗国际卡中心的信用卡业务处理系统,所有的客户数据都存放于花旗新加坡数据处理中心,很大程度上损害了公司金融主权,丧失了大量客户信息。因此,自发展信用卡将近
10 年期间,浦发银行在信用卡上取得的业绩成果一直表现平平。自 2008
年进行信用卡系统数据回迁后,浦发银行也开启了探索发展信用卡业务的道路,为后来的厚积薄发贡献了力量。

在银行信用卡业务纷纷发力的背景下,卡牛信用管家作为领先的信用管理平台,为信用卡持卡人提供的服务的广度和深度也在不断提升,与银行的合作也在全面深入。据介绍,目前,卡牛已经构建了一套涵括信用卡账单管理、信用卡在线申请、信用卡还款、信用卡代还,以及信用卡再融资在内的生态体系。

一位杭州的信用卡资深用户李然告诉记者:“哪张信用卡哪天有活动会特别关注下,像有的银行是周三和周五活动,有的是周六有优惠,哪张力度大就用哪个,活动比较少的用的更少。”

此外,新经济e线获悉,自2017年4月起,51信用卡开始在数据应用、信用分析等方面与多家中小银行进行深入合作,推出以信用卡申请人为对象的联名卡。

目前,从已公布年报的国有行和股份行数据看,共有五家银行晋升信用卡发行数量亿张俱乐部。按座次排,分别是
“宇宙行” 工商银行累计发行 1.51 亿张,较上半年多增 3600
万张;建设银行发行 1.214 亿张,新增 1147 万张;中国银行发了 1.11
亿张,较去年增幅 14.3%。

IP塑造、流量PK

据Oliver Wyman
报告,51信用卡是中国首个线上信用卡管理平台,同时也是最大的线上信用卡管理平台。

近期密集亮相的银行年报显示,零售业务正成为不少银行重要的收入来源,在部分股份制银行中营收占比甚至超过一半。其中,信用卡业务成为银行零售业务的
“主力军”,在过去的一年里放量猛增,工行、建行、中行等 5
家银行发卡量破亿张,信用卡信贷总额等指标也大幅提升。

显然,面对激烈的竞争和挑战,银行信用卡业务逐渐以传统思维转向互联网思维、用户体验驱动思维提升金融服务体验,挑战和机遇在一线之间。

在保持用户数量增长的同时,51信用卡对用户的黏性也不断增强。在信用卡用户还款方面,根据中报,报告期内,通过51信用卡管理应用偿还信用卡账单及其他负债的交易量同比猛增258%,达1164亿元。

商业银行也可以向客户提供手机 OCR
软件,支持客户对消费单据拍照并在手机上显示消费记录,还可在手机银行和网上银行查询到消费明细,以便进一步针对客户的消费偏好开展精准营销服务;客户在支付公用事业账单时,只需打开手机应用对准账单拍照,即可完成支付。

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纵向而言,从信用卡贷款角度来看,2017
年底中国信用卡应偿信贷总额占金融机构境内总贷款的4.55%,同期美国为11.41%。以上数据对比也说明中国信用卡行业有较大增长空间。

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信用卡业务占据零售业务半壁江山,获得大量资源投入,成为银行“跑马圈地”的急先锋。

近年来,公司也在不断增加科技研发投入,引进大数据和金融科技领域的专业人才,以持续强化风险控制和金融科技运营能力。相关投入从2015年的0.42亿元增长至2017年的2.61亿元。中报数据显示,今年上半年51信用卡研发投入达1.71亿元,同比增加62.3%。

信用卡收入来源构成方面,仅招行、中信 2
家银行有完整的数据披露。招行信用卡去年 667 亿元总收入中,信用卡利息收入
459.79 亿元,同比增长 16.29%,在总收入中占比 68.93%,已逼近 7
成;而信用卡非利息收入 207.22 亿元,受益于交易量增长,同比增长
38.95%,在总收入中的占比却是 31.07%,仅约 3
成。另一家中信银行信用卡业务收入 460.23 亿元,比上年增长
17.81%,其中分期业务收入 193.10 亿元,非利息净收入 308.15
亿元,分期业务创收贡献不断提升。

后台风控方面,则布局大数据模型,实现信贷产品的总授信额度管控、整体自动审核及秒级时效的精准决策。“实时反欺诈交易监控的保障技术,简单模型规则决策时效在3毫秒之内,而复杂模型决策时效在28毫秒之内。”

中金公司研究员王瑶平表示,在银行信用卡快速下沉的趋势背后,其预计今年全年新增信用卡数量有望超过1亿张。

在大力推荐 “买单吧”APP的交通银行信用卡发卡量为 7155 万张,2018 年仅增加
912 万张,其业绩差强人意。

招商银行的相关负责人告诉记者:“深耕消费场景仍然是招行信用卡的经营重点,在最初跑马圈地框架搭建期过后,主要的消费场景都有所覆盖,也积累起7000万的App用户规模,在这个时期更要思考如何能够把场景和用户经营的更好,增加用户的黏度。”

可见,今年上半年以来,人均持有信用卡量较2017年年末相比,同比增幅达17.95%。其中,较今年一季度末人均持有信用卡0.44张相比,环比亦增加了4.55%。

1、2003-2007:一次转型,聚焦零售业务

金融科技“加持”

相比之下,信用卡贷款具有高收益、逆周期的优质属性,是零售转型的重点之一。同时,2018
年资管新规正式落地,银行理财业务面临重塑,需要在过渡期内压缩不规范的存量业务,对中间业务收入产生了一定负面影响。

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而随着人工智能、大数据、云计算等金融科技的快速发展,信用卡成为银行零售行业转型的急先锋。银行业抓住了金融科技的浪潮,对信用卡背后的“布道”又展开全面竞速。

报告期内,公司营收和净利润双双大增。中报数据显示,2018年上半年公司实现营收12.75亿元,同比增长50.5%;经调整净利润2.54亿元,同比增长48.9%。

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而银行信用卡方面也在利用科技技术,对贷后催收环节提速。通过智能语音技术平台,实现机器人自动外呼催收,在催收回款率、通话完成率方面都有所提升。

此前,以信用卡管理为基础,51信用卡累积了大量高价值用户和个人信用数据,并逐步开发了一个自我强化的动态生态系统,为用户提供涵盖个人信用管理服务、信用卡科技服务、在线信贷撮合及投资服务等一站式个人财务服务。

中信银行:细分客群,战略清晰

不过,天风证券银行首席廖志明分析,2018年第四季度的信用卡逾期半年以上金额环比下降92亿,逾期半年以上比率下降18BP,逾期额及逾期率环比“双降”,或已企稳。

8月30日晚,51信用卡披露的这一成绩单表明,尽管经历了惨烈的互金行业风暴,但公司业绩成色依旧。

我国商业银行信用卡业务发展情况

正因为如此,多数银行采取大力发展信用卡的战略增加中间业务收入,以抵消理财收入下降的影响。在这一背景下,银行也会继续加大信用卡投入力度,进一步挖掘存量客户信贷需求并撬动潜在增量客户。

十年求索再加上公司积极顺应了新一轮的信息技术变革,浦发银行的信用卡业务在这个时期发展迅猛,从无名小卒跃居到业内第一梯队。资源的沉淀整合、数字化平台和移动端渠道的建立,让公司的信用卡业绩大放异彩。

与此同时,银行也面临零售转型加速、加码信用卡业务的诉求。在经济增速换挡和金融严监管的双重背景下,银行传统对公业务面临瓶颈,许多银行纷纷进行零售转型探索新发展思路。

近几年,移动互联、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的实质性突破,对传统的银行业务产生巨大影响。以银联云闪付为代表的实体卡片虚拟化、以支付宝和微信为代表的账户替代化趋势也让市场怀疑前沿科技是否会对银行传统的信贷模式实现
“降维打击”。

不过,随着行业竞争的日益激烈,信用卡业务已进入精耕细作的发展阶段,基于发卡规模的消费金额、客群质量、信贷投放将成为各家银行信用卡中心的关注焦点。各家银行也在紧随市场导向及客户需求变化,加快信用卡跨界融合创新,构建权益精准丰富、特色突出鲜明的产品体系。

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联名卡成下一个“金矿”

商业银行可以和商户建立生态圈,开展精准营销,客户可以在消费时搜索附近的优惠商户,商户可以有针对性地对客户提供优惠;客户可以将自己的信用卡与商户连接起来,在使用信用卡消费的同时完成优惠权益的兑换,而无须使用会员卡。商业银行也可以开发对商户优惠进行管理的软件,客户每消费一笔,就可以在手机上查看到新获得的优惠权益,也可以将自己得到的优惠权益转赠给他人。商业银行可以向客户提供即时电子礼品卡兑换服务,客户可以在多种电子礼品卡之间进行选择,即时完成兑换。

中报数据显示,截至2018年6月30日,公司旗下“51信用卡管家”应用累计管理的信用卡数目已达1.19亿张。

消费驱动力增强以及金融严监管的推进是驱动银行发力零售业务的主要原因。其中,信用卡业务运作模式相对简单,盈利模式多样,成为银行零售业务的主要发力点。不过,随着发卡量的大幅增长,信用卡不良率也出现了抬头,由此带来的风险值得警惕。

2019 年年初,银联发布统计,2018
年全年的银联数据客户银行信用卡业务收入整体同比增长 36%,53
家银行收入过亿元;在收入结构方面,分期收入占比提升高达
36.7%,为信用卡业务第一大收入来源。

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1、2004-2014:受制于人,上下求索

尽管相对比来看,银行信用卡不良率比全行的不良率和零售板块的整体不良水平要低,但是
8 家中有 5 家银行信用卡不良率超过 1.5%、数家银行信用卡不良率逼近
2%,再考虑到逾期不良暴露及统计上相对滞后,银行信用卡资产管理仍值得重视。

民生银行信用卡不良率最高,达 2.15%,同比上升了 0.08
个百分点;其次是中信银行、浦发银行信用卡不良率分别为 1.85% 和
1.81%,这两家去年高速扩张的银行信用卡不良率升幅也最快,中信银行、浦发银行信用卡不良率较上年末分别升高了
0.61 个百分点和 0.49 个百分点;此外,平安和建行也都有不同程度的上升。

相较于中信银行和浦发银行,平安银行在信用卡领域的投入和期待
“有过之而无不及”。该行在 2018 年突破了信用卡流通卡 5000
万张的大关,作为业务突破的三大尖兵之一,其报告期内信用卡流通卡量 5152
万张,较上年末增长 34.4%。

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商业银行需要全面布局金融科技。使用人脸识别、电子签名、智能语音识别、自然语言理解、语音合成、虚拟现实、增强现实等技术全面提升客户体验;使用大数据、人工智能等技术开展多项业务的交叉销售;创新理财产品,研究客户存款额度和信用卡使用规律,设计符合客户理财偏好的理财产品;创新信贷产品,根据不同地域、不同资产状况、不同特点客户的差异化需求,向其提供更加丰富、个性化的产品组合;与证券、保险、信托、电子商务、互联网公司等合作伙伴实现产品与服务的跨界融合,共享客户资源,建立数字化生态系统,提供更加有针对性的服务。

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从 2018 年年报看,招行、浦发、中信、民生、光大、建行公布了 2018
年信用卡业务收入情况。招行信用卡业务总收入最高,高达 667
亿;浦发银行信用卡业务总收入 552.78 亿元,同比增长
13.39%;中信银行实现信用卡业务收入 460.23 亿元,比上年增长
17.81%;民生银行全年实现非利息净收入 280.73 亿元,同比增长
33.82%;光大银行收入 390.39 亿元,同比增长
39.43%;建设银行相关手续费收入突破 350 亿元,增长超过 15%。

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不良率最低的是建行信用卡 0.98%,水平最高的是民生银行信用卡
2.15%。其中,招行跟去年持平,为
1.11%;交通银行和农业银行比去年同期下降了 0.3 个百分点,分别为 1.52% 和
1.66%。

伴随着信用卡市场规模高速增长,其资产质量水平、业务风险是否在合理水平,也备受关注。从年报数据来看,8
家银行披露了 2018 年的信用卡不良率,相比上年,8 家银行中 3
家银行控制住了信用卡的不良率,有 5 家信用卡不良率均同比有抬升。

三、我国商业银行信用卡业务创新建议

2、2015 – 至今:借力金融科技,推动数字化转型

浦发银行:异军突起,后来居上

根据央行 2019 年 3 月 18 日发布的《2018 年支付体系运行总体情况》,截至
2018 年末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 6.86 亿张,同比增长
16.73%。人均持有信用卡和借贷合一卡 0.49 张,同比增长
16.11%。银行卡授信总额为 15.40 万亿元,同比增长
23.40%;银行卡应偿信贷余额为 6.85 万亿元,同比增长
23.33%。银行卡卡均授信额度 2.24 万元,授信使用率
44.51%。信用卡逾期半年未偿信贷总额 788.61 亿元,占信用卡应偿信贷余额的
1.16%,占比较上年末下降 0.11 个百分点。

截至 2018
年,工商银行、建设银行、招商银行和中国银行信用卡贷款余额规模突破 5000
亿元,农业银行接近五千亿,达到 4733 亿元。各家银行信用卡贷款余额 2018
年均保持了高速增长,在全行零售业务中增幅亮眼。后起发力直追的的农业银行、中国银行、光大银行的信用卡贷款余额同比增幅分别达到了
49%、34.93% 和
36.77%,增速相对靠前。同时,部分行主动进行风险管理,压降了贷款增速。

4、信用卡收入情况

商业银行可以建立线上商户生态圈,以提高线上商户的客户量;通过使用风险引擎、机器学习等方法为客户的线上交易进行风险评估,为客户交易提供详细的记录;增加个性化的优惠和忠诚度奖励计划。

在该时期,互联网金融强势崛起,面对金融科技对传统业务带来的冲击,招商银行借力打力,开启互联网转型道路,全方位布局信用卡流量入口,搭建覆盖信用卡生命周期线上平台,实现信用卡从功能型向智能型的转变。

银行与金融科技融合的理想境界是什么?是银行即服务。

2002 年中信银行信用卡中信在深圳成立,2003 年和 2004 年中信分别发行
STARVISA 和 STARMASTERCARD
信用卡。纵观中信银行信用卡业务发展历程,可以发现它始终坚持客群分类,将
“白领菁英、跨境人士、幸福老人、优雅女性、企业领袖”
定位为公司重点客群。在其他银行片面追求规模扩张、粗放经营之时,中信银行就已经通过细分市场和差异化经营在信用卡业务上取得显著竞争优势。

选择部分上市银行披露数据作为样本,从银行信用卡发卡量、信用卡交易额、信用卡贷款余额、信用卡收入情况这四个代表性指标来看,中国信用卡市场空间仍较为广阔,为业内零售业务发力重点。

1、信用卡发卡规模

另外,2018
年上半年信用卡临近亿张的农业银行终于突破瓶颈,下半年发力全年共计发了
1.03 亿张,首次跨入
“亿张俱乐部”。值得一提的是,零售之王招商银行在年报中并未公布信用卡累计发行数量,但在
2018 年半年报之际,其累计发行数量已超 1.14
亿张,按照新增发卡量增幅,招行稳妥的排入前三名队列,成为股份行的佼佼者。

二、部分商业银行信用卡业务发展布局

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